Als Versicherungsmakler (die Unterschiede zu anderen Vermittlern finden Sie hier) ist es mir wichtig, dass Sie alle Versorgungslücken geschlossen haben, die Ihnen wichtig sind.
Um dies zu erreichen, möchte ich gerne auf Augenhöhe mit meinem Kunden zusammen arbeiten.
Natürlich müssen Sie von mir dazu in die Lage versetzt werden, eine Entscheidung zu Versicherungsthemen kompetent treffen zu können. Keine Angst, ich will Sie nicht ausbilden.
Der Start ist ganz einfach: Sie suchen sich Ihren Wunschtermin aus meinem Kalender aus, den Sie hier finden. Sie haben die Wahl zwischen einem Termin bei mir im Büro oder in unserem Online Besprechungsraum.
Als nächstes bekommen Sie eine Email mit der Terminbestätigung, von da aus können Sie auch den Termin in Ihren Kalender übertragen.
Außerdem bekommen Sie noch eine weitere Email mit einem Link zu einem Flixformular. Hier fragen wir für die Vorbereitung schon einmal die grundlegenden Daten ab, damit wir uns bei unserem gemeinsamen Termin auf das Wesentliche konzentrieren können und den Auftrag vorbereiten können.
Versicherungsmakler Wolfsburg – Vorstellung
Im ersten Termin stelle ich mich und meine Arbeitsweise vor. Zum Einen, weil es der Gesetzgeber so vorschreibt. Aber es ist auch schön zu wissen, wer da gerade einem gegenüber sitzt.
Natürlich möchte ich auch ein bißchen von Ihnen erfahren, konkret natürlich Ihre Erwartungen an unsere gemeinsame Zusammenarbeit.
Zudem gehe ich kurz auf den Maklervertrag und die Maklervollmacht ein. Hier habe ich Ihnen diese auch schon mal zur Ansicht eingestellt. Beide Dokumente sowie die Basisinformation werden dann im Termin II benötigt, um das Maklermandat zu erteilen.
Für den Start der Zusammenarbeit benötigen wir dann die Erteilung einer Auskunftsvollmacht und Maklerauftrag.
Diese bereiten wir für den Ersttermin vor.
Grundlage für das Konzept: Der RexCheck
Den RexCheck gibt es es nur bei rex versichert – Florian Rex – Versicherungsmakler Wolfsburg. Das liegt am Namen.
Mit dem RexCheck bilden wir im Gespräch Ihre genaue Situation ab: Sind Sie Single, verheiratet oder verwitwet? Arbeiten Sie, wenn ja was, Sie wohnen vermutlich irgendwo, sind krankenversichert, haben ein Auto, ein Haus und ein Meerschweinchen. Vermutlich besitzen Sie noch ein Handy und haben ein interessantes Hobby. Oder halt anders.
So individuell, wie Ihr Leben ist, muss dann aber auch Ihr Versicherungsschutz sein. Brauchen Sie wirklich jede Versicherung? Oder gibt es Risiken, die Sie einfach selber tragen können oder wollen? Wichtig ist, dass Sie es wissen.
Finden wir es gemeinsam heraus.
Wichtig: Der RexCheck gliedert sich in 5 unterschiedliche Bereiche auf. Möglicherweise bearbeiten wir nicht gleich alle Bereiche auf einmal. Hier sehen Sie die unterschiedlichen Punkte:
Am Ende des RexChecks gibt es dann noch eine Dokumentation, damit wir auch in ein paar Jahren nachvollziehen können, warum wir was gemacht haben.
Das Konzept: Der Ergebnisbrief
Die Ausarbeitung erfolgt hier im Büro. Nächster Schritt ist dann der Ergebnisbrief. Hier geht’s weiter…