Jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt
Herzlichen Glückwunsch,
Sie haben den ersten Schritt für Ihre persönliche Notfallplanung getan. Ziel des ganzen ist, dass Sie danach einen Notfallordner präsent stehen haben, um im Falle des Falles vorbereitet zu sein.
Ein bißchen Arbeit ist allerdings notwendig, damit ich Ihnen Ihren Ordner aushändigen kann.
Sie bekommen in Kürze eine Umfrage per Email zugesandt. Bitte beantworten Sie die Fragen darin, sie sind für die Beratung wichtig.
Bitte halten Sie zum Termin die relevanten Unterlagen bereit, damit nicht dann das „große Gesuche“ beginnt.
⬇️ Checkliste: Was ist wichtig? ⬇️
- Persönliche Daten von Ihnen und Ihrem Partner bzw. Ihrer Partnerin
- Familienbuch
- Sozialversicherungsnummer (i.d.R. Lohnabrechnung)
- Steueridentifikationsnummer (i.d.R. Steuerbescheid)
- Kindergeldnummer (Kontoauszug, BankingApp, Suchwort „Familienkasse“)
- Arbeitgeber
- Daten der Kinder (auch inkl. SteuerID und Sozialversicherungsnummer
- Vorhandene Versicherungsverträge (soweit mir noch nicht bekannt)
- Falls Vorsorgevollmachten vorliegen, wer ist der/die Bevollmächtigte
- Krankenkassen-/Gesundhietskarten
- Name Hausart/ggf. Facharzt
- Rechtsanwalt, Steuerberater
- Vereine, Ehrenämter
- Abo-Verträge
- Bankverbindung(en), Schließfächer, Depots
- Darlehen, Bürgschaften
- Versorgungsamt
- Vermieter, Energieversorger
- GEZ Kundennummer
- Bausparverträge
- Immobilien, Grundstücke
- Firmen- und Unternehmensbeteiligungen
- Sammlungen, Wertgegenstände
- besondere Fahrzeuge
Wenn Ihnen noch weitere Dinge einfallen, die für Ihre Familie wichtig sein könnten, falls ein Notfall eintritt, so bereiten Sie dies auch für unseren Termin vor.
Je detaillierter Ihr persönlicher Notfallordner wird, desto einfacher haben es Ihre Angehörigen im Notfall.
Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Termin.
Herzlichst Florian Rex
