🟣 Klarheit schaffen – für sich selbst und die Familie
Ihr Versicherungs- & Vorsorge-Check ab 55 Im Laufe der Jahre sammelt sich einiges an: Versicherungen, Kapitalanlagen, vielleicht auch ein paar alte „Zettelverträge“, von denen man gar nicht mehr genau weiß, was sie eigentlich bringen. Das ist völlig normal. Aber es lohnt sich, ab 55 noch einmal genauer hinzuschauen. Denn: Wer Ordnung schafft, kann Beiträge sparen, Lücken schließen – und ruhiger in die Zukunft blicken.📋 Inhalt dieser Seite
- 1. Warum sich der 55plus-Check lohnt
- 2. Was genau wir uns gemeinsam anschauen
- 3. Typische Fragen und Beispiele aus der Praxis
- 4. So läuft der 55plus-Check ab
- 5. Warum Sie bei rex‑versichert richtig sind
- 6. Jetzt Termin vereinbaren
🧭 Warum sich der 55plus-Check lohnt
Ab 55 verändert sich vieles:- Der Ruhestand rückt näher oder ist schon da.
- Die Kinder stehen auf eigenen Beinen.
- Immobilien sind vielleicht abbezahlt.
- Man schaut anders auf Geld – nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Familie.
🔎 Was genau wir uns gemeinsam anschauen
1. Versicherungen optimieren – ohne Risiko
- Welche Versicherungen sind noch notwendig?
- Gibt es Doppelungen oder unnötige Leistungen?
- Wo lassen sich Beiträge einsparen – ohne Leistung zu verlieren?
2. Altersvorsorge: Überblick gewinnen & clever handeln
- Welche Verträge laufen aus – und wann?
- Wie hoch fallen Ihre Einnahmen ab Rentenbeginn aus?
- Sind private Rentenprodukte steuerlich optimiert?
- Ist Kapitalauszahlung oder lebenslange Rente besser?
3. Pflege – eine Lücke, die teuer werden kann
- Reicht die gesetzliche Pflegeversicherung?
- Macht eine Zusatzversicherung Sinn – und welche?
- Wer übernimmt was im Ernstfall?
4. Sterbegeld – Verantwortung übernehmen
- Was kostet eine Beerdigung
- Beerdigung versichern– ja oder nein?
- Wer zahlt, wenn nichts geregelt ist?
5. Erben & Schenken: Steuern vermeiden, Streit verhindern
- Versicherungen als Schenkungsinstrument?
- Wer ist aktuell begünstigt – und ist das noch gewünscht?
- Wie lässt sich mit kleinen Beträgen sinnvoll Vermögen weitergeben?
💬 Typische Fragen und Beispiele aus der Praxis
🟠 „Ich hab da noch eine Kapitallebensversicherung von 1999 – soll ich die weiterlaufen lassen?“→ Wir rechnen das gemeinsam durch. Je nach Garantiezins und Restlaufzeit kann Kündigung, Verkauf oder Halten sinnvoll sein.
🟠 „Mein Mann hat mich als Begünstigte in einer alten Police – aber ist das heute noch gültig?“→ Viele Verträge sind nicht an die aktuelle Lebenssituation angepasst. Ich zeige Ihnen, wie Sie Bezugsrechte überprüfen – und ändern können.
🟠 „Ich bin seit 40 Jahren bei der gleichen Haftpflicht. Muss ich da überhaupt noch ran?“→ Es lohnt sich. Moderne Tarife bieten oft besseren Schutz – z. B. bei Schlüsselverlust oder Mietsachschäden.
🔄 So läuft der 55plus-Check ab
- Kontaktaufnahme – telefonisch, per WhatsApp oder über mein Formular.
- Termin – persönlich oder online.
- Sichtung Ihrer Unterlagen.
- Wir besprechen Ihre Ziele und Wünsche.
- Auswertung & Beratung – ich mache Vorschläge zur Optimierung.
- Umsetzung – ich bin Ihr Begleiter auf dem Weg.
🤝 Warum Sie bei rex-versichert richtig sind
Ich bin seit über 15 Jahren Versicherungsmakler – das heißt: Ich arbeite für Sie, nicht für eine Versicherung.- Ich empfehle nur, was wirklich passt.
- Ich erkläre verständlich – ohne Fachchinesisch.
- Ich bin auch dann für Sie da, wenn es ernst wird – z. B. im Pflege- oder Todesfall.
📅 Jetzt Termin vereinbaren
Lassen Sie uns gemeinsam Klarheit schaffen – für Sie und Ihre Familie. Und für das gute Gefühl, alles geregelt zu haben.
☎️ 05361 / 654290710
📧 info@rex-versichert.de
📍 Reislinger Straße 57, 38446 Wolfsburg
🌐 Online-Beratung möglich
Florian Rex
Versicherungsmakler aus Wolfsburg
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